核心功能
- 集成领先的 CRM 平台，支持 OAuth 认证和沙盒模式
- 针对 Salesforce 文件和内容的专门文档上传/下载功能
- 全面访问 Salesforce 对象（线索、联系人、客户、业务机会）
- 支持标准数据库端口操作（Select、Lookup、Upsert 和存储过程）进行数据操作
建立连接
要允许知行之桥使用 Salesforce 中的数据，必须先建立到 Salesforce 的连接。建立此连接有两种方式：- 将 Salesforce 端口添加到工作流。然后在 设置 选项卡中，单击 连接 下拉列表旁边的 创建。
- 打开知行之桥系统设置 页面，然后打开 连接 选项卡。单击 添加，选择 Salesforce，然后单击 下一步。
- 只有第一次创建连接时才需要登录。
- 到 Salesforce 的连接可以跨多个 Salesforce 端口重复使用。
端口配置
打开新的连接对话框后，请按照以下步骤操作：- 输入连接的名称。
- 将 Use Sandbox 设置为 True，以创建与沙盒帐户的连接。
- 单击 连接。
- 此时会打开一个用于登录 Salesforce 的新窗口。输入您的凭据并登录。
- 如果出现提示，请授予知行之桥连接到 Salesforce 的权限。随后会返回知行之桥。
- 单击 添加连接 完成连接。
- 在端口配置面板的 连接 下拉列表中，选择新创建的连接。
- 单击 保存更改。
高级选项卡上还有特定于数据源的身份验证和配置选项。本文档并未全部说明，但您可以在我们网站的在线帮助文件页面中找到适用于您的数据源的详细信息。
选择一个操作
与 Salesforce 建立连接后，必须选择 Salesforce 端口将执行的操作。下表概述了每个操作及其在知行之桥工作流中的位置。高级选项卡
高级选项卡上的许多设置都是从正在使用的数据源动态加载的，因此本文档不介绍这些设置。您可以在我们网站的在线帮助文件页面中找到适用于您的数据源的详细信息。 下面描述的选项适用于所有数据源。消息
保存至 Sent 文件夹和Sent 文件夹方案设置已弃用，默认处于隐藏状态。只有先前已启用这些设置或将其配置为非默认值的端口才会显示它们。若要保留成功处理的文件副本，请在工作流中右键单击该端口，选择显示成功路径，然后将成功路径连接到File 端口。
高级设置
高级设置 是依赖任意数据库驱动程序（例如 Database、CData 和 API 端口）以便连接到各种数据源的端口的通用设置。其它
其他设置 适用于特定用例。自动化选项卡
自动化设置
与端口自动处理文件相关的设置。性能
与端口资源分配相关的设置。通知选项卡
与配置警报相关的设置。 在执行服务等级协议 (SLA) 之前，需要设置电子邮件警报以接收通知。默认情况下，知行之桥使用通知选项卡上的全局设置。要对此端口使用其他设置，请开启 覆盖全局设置。 默认情况下，错误警报已启用，这意味着每当发生错误时都会发送电子邮件。要将其关闭，请取消选中 启用 复选框。 输入 主题（必填），然后可以选择输入以逗号分隔的 收件人 邮箱列表。SLA 选项卡
与配置服务等级协议 (SLA) 相关的设置。 SLA 允许您配置期望工作流中的端口发送或接收的数量，并设置期望满足该数量的时间范围。当 SLA 未满足时，知行之桥会发送电子邮件警告用户，并将 SLA 标记为 有风险，这意味着如果很快仍未满足 SLA，它会被标记为 已违反。这让用户有机会介入，确定 SLA 未满足的原因并采取适当措施。如果在风险时间段结束时 SLA 仍未满足，则会被标记为已违反，并再次通知用户。 要定义 SLA，请开启 预期数量，然后单击 设置 选项卡。
- 如果端口具有单独的发送和接收操作，请使用单选按钮指定 SLA 对应的方向。
- 在 至少期望 区域中：
- 设置期望处理的最小交易数（数量）
- 使用 每 字段指定时间范围
- 指明 SLA 应在何时生效。如果选择 开始于，请填写日期和时间字段。
- 勾选希望 SLA 生效的星期几。如有需要，可使用下拉菜单选择 每天。
- 在 将状态设置为“有风险” 区域中，指定应在何时将 SLA 标记为有风险。
- 默认情况下，在 SLA 违规之前不会发送通知。要更改此设置，请选中 发送“有风险”通知。
如有需要，您可以关闭 SLA 警报。这在维护窗口期间很有用。单击导航栏上的 设置，然后导航到 通知 > 通用通知。单击平板和铅笔图标进行编辑，并取消选中 SLA 警报 设置。
宏
在文件命名策略中使用宏可以提高组织效率以及对数据的上下文理解。通过将宏合并到文件名中，可以动态包含相关信息，例如标识符、时间戳和消息头信息，从而为每个文件提供有价值的上下文。这有助于确保文件名反映对组织重要的详细信息。 知行之桥支持以下宏，它们都使用以下语法：%Macro%。
示例
某些宏（例如 %Ext% 和 %ShortDate%）不需要参数，但其他宏需要。所有带参数的宏都使用以下语法：%Macro:argument%
以下是一些带参数宏的示例：
- %Header:headername%：其中
headername是消息上的消息头名称。 - %Header:mycustomheader% 解析为输入消息上设置的
mycustomheader消息头的值。 - %Header:ponum% 解析为输入消息上设置的
ponum消息头的值。 - %RegexFilename:pattern%：其中
pattern是正则表达式模式。例如，%RegexFilename:^([\w][A-Za-z]+)%匹配并解析为文件名中的第一个单词，且不区分大小写（test_file.xml解析为test）。 - %Vault:vaultitem%：其中
vaultitem是保管库中的项目名称。例如，%Vault:companyname%解析为保管库中存储的companyname项的值。 - %DateFormat:format%：其中
format是可接受的日期格式（有关详细信息，请参阅示例日期格式）。例如，%DateFormat:yyyy-MM-dd-HH-mm-ss-fff%解析为文件上的日期和时间戳。
- 在一个文件名中组合多个宏：
%DateFormat:yyyy-MM-dd-HH-mm-ss-fff%%EXT% - 包含宏之外的文本：
MyFile_%DateFormat:yyyy-MM-dd-HH-mm-ss-fff% - 在宏内包含文本：
%DateFormat:'DateProcessed-'yyyy-MM-dd_'TimeProcessed-'HH-mm-ss%