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# Exact Online 端口配置

> 将知行之桥连接到 Exact Online 以进行数据集成和同步

Exact Online 端口允许你通过从 Exact Online 推送或拉取数据，将 Exact Online 集成到数据流中。

## 核心功能

* 基于云的 ERP 软件集成，支持用于会计、CRM 和项目管理的 OAuth 认证，可从 Exact Online 推送和拉取数据
* 支持标准数据库操作（Select、Lookup、Upsert 和 Stored Procedure）以进行数据操作

按照以下步骤将知行之桥连接到 Exact Online。

## 建立连接

要允许知行之桥使用 Exact Online 中的数据，必须先建立到 Exact Online 的连接。可以通过以下两种方式建立此连接：

* 将 Exact Online 端口添加到流程中。然后在设置面板中，点击 Connection 下拉列表旁的 **Create**。
* 打开知行之桥的 **系统设置** 页面，然后打开 **Connections** 选项卡。点击 **Add**，选择 **Exact Online**，然后点击 **Next**。

<Note>
  - 登录过程仅在首次创建连接时需要。
  - 到 Exact Online 的连接可以在多个 Exact Online 端口之间重复使用。
</Note>

### 输入连接配置

打开新的连接对话框后，按照以下步骤操作：

1. 输入连接名称。

2. 在新的浏览器选项卡或窗口中打开 Exact Online。

3. 如果尚未创建，请创建一个 Exact Online 开发者帐户。

4. 打开 App Center，然后点击 **Manage Apps** > **Add a New Application**。

5. 将 **Redirect URI** 的值设置为以下格式：*\[baseURL]/src/oauthCallback.rst*

   * *\[baseURL]* 的值是你用来访问知行之桥的 URL。例如，*[https://localhost:8080](https://localhost:8080)* 或 *[https://myArcServer.com](https://myArcServer.com)*
   * 完整 URI 可能类似于 *[https://localhost:8080/src/oauthCallback.rst](https://localhost:8080/src/oauthCallback.rst)*

6. 保存你的应用程序，然后点击 **Edit** 以显示客户端 Id 和客户端密钥。复制这些值。

7. 返回知行之桥。在连接模态框中选择你的 **Region**，并输入 **OAuth Client Id** 和 **OAuth Client Secret** 值。

8. 如有需要，点击 **Advanced** 打开高级连接设置下拉菜单。大多数情况下不需要这些设置。

9. 点击 **Connect**。如果你尚未登录 Exact Online 帐户，请登录。

10. 如果出现提示，请授予知行之桥连接到 Exact Online 的权限。然后你将返回知行之桥。

11. 点击 **Add Connection** 完成连接。

12. 在端口配置窗格的 **Connection** 下拉列表中，选择新创建的连接。

13. 点击 **Save Changes**。

## 选择操作

建立到 Exact Online 的连接后，必须选择 Exact Online 端口要执行的操作。下表概述了每个操作以及它在工作流中的位置。

| 操作                                              | 描述                                                                                                                            | 在流程中的位置 |
| ----------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------- |
| [Upsert](./exact-online-upsert)                 | 插入或更新 Exact Online 数据。默认情况下，如果记录已存在于 Exact Online 中，则会使用输入中提供的值对 Exact Online 中的现有数据执行更新。                                     | 末尾      |
| [Lookup](./exact-online-lookup)                 | 从 Exact Online 检索值，并将这些值插入到流程中已存在的知行之桥消息中。<br />**Lookup Query** 决定端口将从 Exact Online 检索什么值。它应格式化为针对 Exact Online 表的 SQL 查询。   | 中间      |
| [Lookup Stored Procedure](./exact-online-lsp)   | 将进入端口的数据视为存储过程的输入，然后将结果插入到流程中现有的知行之桥消息中。<br />可以在 **Test Lookup** 模态框中点击 **Show Sample Data** 按钮，为所选存储过程提供示例输入并预览结果。          | 中间      |
| [Select](./exact-online-select)                 | 从 Exact Online 检索数据并将其导入知行之桥。<br />可以使用 **Filter** 面板向 Select 添加过滤器。这些过滤器的功能类似于 SQL 中的 *WHERE* 子句。                            | 开头      |
| [Execute Stored Procedures](./exact-online-esp) | 将进入端口的数据视为存储过程的输入，然后将结果传递到流程下游。<br />可以在 **Test Execute Stored Procedure** 模态框中点击 **Show Sample Data** 按钮，为所选存储过程提供示例输入并预览结果。 | 中间      |

## 高级页面

**Advanced** 选项卡上的许多设置会根据你正在使用的数据源动态加载，因此本文档不涵盖这些设置。你可以在 我们网站的 [在线帮助文件](https://www.kasoftware.com/articles.html) 页面上找到数据源的详细信息。

以下选项适用于所有数据源。

### 消息

<Note>
  **保存至 Sent 文件夹**和**Sent 文件夹方案**设置已弃用，默认处于隐藏状态。只有先前已启用这些设置或将其配置为非默认值的端口才会显示它们。若要保留成功处理的文件副本，请在工作流中右键单击该端口，选择**显示成功路径**，然后将成功路径连接到[File 端口](../file)。
</Note>

| 设置                    | 描述                                                  |
| --------------------- | --------------------------------------------------- |
| **保存至 Sent 文件夹**（已弃用） | 将端口处理的文件复制到 Sent 文件夹。默认禁用。保存到 Sent 文件夹中的文件不受静态加密保护。 |
| **Sent 文件夹方案**（已弃用）   | 按所选时间间隔对 Sent 文件夹中的文件进行分组。仅在启用**保存至 Sent 文件夹**时适用。  |

### 高级设置

*高级设置* 是依赖任意数据库驱动程序（例如 Database、CData 和 API 端口）来连接各种数据源的端口的通用设置。

| 设置                 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **自动截断**           | 启用后，端口会自动截断任何超过允许限制的字符串或二进制列值。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| **命令超时**           | 命令执行超时时间，以秒为单位。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| **最后插入 Id 查询**     | 提供要执行的查询，以检索最后插入记录的自动递增 Id。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| **日志级别**           | 端口生成日志的详细程度。请求支持时，请将其设置为 **Debug**。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| **本地文件方案**         | 用于为端口输出的消息分配文件名的方案。可以在文件名中动态使用宏，以包含标识符和时间戳等信息。有关更多信息，请参阅[宏](#宏)。                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| **日志消息**           | 勾选后，端口会在 Logs 目录中将消息副本保存在该消息的日志旁边。如果禁用此选项，可能无法从 **Input** 或 **Output** 选项卡下载文件副本。                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| **最大失败记录数**        | 允许插入失败但仍继续处理的最大记录数。默认值 0 表示任何错误都会导致输入消息标记为 Error，并回滚所有未提交的事务。值 -1 表示忽略所有错误，端口会继续尝试插入后续记录。正值表示端口会继续尝试插入记录，直到达到阈值。                                                                                                                                                                                                                                        |
| **输出文件格式**         | 输出数据的表示格式。默认值（XML）会使端口为每条处理的记录输出一个 XML 文件，同时可根据 **最大记录数** 的值选择将多条记录合并为一个数据结构。CSV 和 TSV 选项会以各自的文件格式输出数据。此选项不适用于包含子表的复杂表结构。                                                                                                                                                                                                                               |
| **处理更改间隔单位**       | 仅适用于 Select 操作。当在 **Settings** 选项卡的 **Select Configuration** 部分的 **Advanced** 区域中勾选 **Use column *columnname* for processing new or changed records** 时，此设置控制如何解释 **Process Changes Interval** 设置（例如 Hours、Days 或 Weeks）。有关此设置以及以下两个设置的详细信息，请参阅[仅处理新的或更改的记录](./exact-online-ac#only-process-new-or-changed-records)。                                    |
| **处理更改间隔**         | 当在 **Settings** 选项卡的 **Select Configuration** 部分勾选 **Use column *columnname* for processing new or changed records** 时，此设置控制知行之桥第一次尝试处理多少历史数据。例如，保持默认值 180（Days）意味着知行之桥只尝试处理最近 180 天内创建或修改的数据。                                                                                                                                                          |
| **处理更改开始日期**       | 当在 **Settings** 选项卡的 **Select Configuration** 部分勾选 **Use column *columnname* for processing new or changed records** 时，此设置控制要检索的数据的开始日期。                                                                                                                                                                                                                |
| **重置历史记录**         | 重置勾选 **Use column *columnname* for processing new or changed records** 时存储的缓存。                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| **批处理输入大小**        | 如果数据源支持批处理，则为一个批处理中查询的最大数量。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| **批处理大小**          | 批处理组中批处理消息的最大数量。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| **最大记录数**          | 单个输出消息中包含的最大记录数。使用 -1 表示所有输出记录都应放入单个文件，使用 0 表示端口可根据配置的 **输出文件格式** 自动决定。默认情况下，XML 每个文件输出一条记录，平面文件格式会将所有记录包含在一个文件中。                                                                                                                                                                                                                                       |
| **事务大小**           | 一个事务中的最大查询数量。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| **处理延迟**           | 放置在 Input 文件夹中的文件在处理前延迟的时间（以秒为单位）。这是旧版设置。最佳做法是[使用 File 端口](/26.3/self-hosted/zh/flows/designing-a-flow#interacting-with-the-local-file-system)来管理本地文件系统，而不是使用此设置。                                                                                                                                                                                       |
| **插入空值**           | 未勾选（默认）时，端口在构建 INSERT 和 UPDATE 语句时会跳过空 XML 元素。这会使数据库在 INSERT 语句中使用默认列值，并在 UPDATE 语句中保持列值不变。勾选后，端口会在 INSERT 和 UPDATE 语句中包含空 XML 元素，并使用空字符串作为该列的值。                                                                                                                                                                                                        |
| **插入 Null**        | 未勾选（默认）时，端口在构建 INSERT 和 UPDATE 语句时会跳过 null XML 元素（由 `xsi:nil="true"` 属性表示）。这会使数据库在 INSERT 语句中使用默认列值，并在 UPDATE 语句中保持列值不变。勾选后，端口会在 INSERT 和 UPDATE 语句中包含 null XML 元素，并将 null 用作该列的值。以下情况会被视为 null：`Not exist`、`<element/>`、`<element xsi:nil="true"/>`、`<element xsi:nil="true"></element>`、`<element null="true"/>` 和 `<element null="true"></element>`。 |
| **Lookup 缓存**      | 勾选 **Enable lookup cache** 后，端口会先针对本地缓存执行查询，再直接针对数据源执行查询（当缓存未返回记录时）。未勾选（默认）时，查询会直接针对数据源执行。以下 Lookup 缓存选项仅在勾选 **Enable lookup cache** 时可用。                                                                                                                                                                                                               |
| **Lookup 缓存提供程序**  | 指定用于连接缓存数据库的驱动程序。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| **Lookup 缓存连接字符串** | 设置后，端口会使用此处指定的数据库进行缓存。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| **Lookup 缓存容差**    | 指定端口应多久查询一次数据源以刷新缓存。与 **Tolerance Unit** 选项结合使用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| **Lookup 缓存容差单位**  | 选择 **Minute**、**Hour** 或 **Day**。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| **日志子文件夹方案**       | 指示端口按所选时间间隔对 `Logs` 文件夹中的文件进行分组。例如，**Weekly** 选项会指示端口每周创建一个新子文件夹，并将当周的所有日志存储在该文件夹中。空白设置表示端口将所有日志直接保存到 `Logs` 文件夹。对于处理大量交易的端口，使用子文件夹有助于保持日志井然有序并提升性能。                                                                                                                                                                                                    |

### 杂项

*杂项设置* 用于特定使用场景。

| 设置       | 描述                                                                                 |
| -------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
| **其他设置** | 允许你以分号分隔的列表配置隐藏的端口设置（例如 `setting1=value1;setting2=value2`）。正常的端口使用场景和功能不应需要使用这些设置。 |

## 自动化

### 自动化设置

*与端口自动处理文件相关的设置。*

| 设置           | 描述                                                                            |
| ------------ | ----------------------------------------------------------------------------- |
| **发送**       | 到达端口的文件是否自动发送。                                                                |
| **重试间隔**     | 发送失败后重试前等待的分钟数。                                                               |
| **最大尝试次数**   | 端口处理文件的最大次数。是否成功取决于服务器是否成功确认。如果将此项设置为 0，端口会无限期重试该文件。                          |
| **接收**       | 端口是否应自动查询数据源。                                                                 |
| **间隔**       | 自动查询尝试之间的间隔。                                                                  |
| **整点后分钟数**   | 小时计划的分钟偏移量。仅当上面的间隔设置为 *Hourly* 时适用。例如，如果此值设置为 5，自动化服务会在 1:05、2:05、3:05 等时间下载。 |
| **时间**       | 应执行尝试的当天时间。仅当上面的间隔设置为 *Daily*、*Weekly* 或 *Monthly* 时适用。                       |
| **日期**       | 应执行尝试的日期。仅当上面的间隔设置为 *Weekly* 或 *Monthly* 时适用。                                 |
| **分钟**       | 尝试下载前等待的分钟数。仅当上面的间隔设置为 *Minute* 时适用。                                          |
| **Cron 表达式** | 表示 cron 表达式的五段字符串，用于确定何时执行尝试。仅当上面的间隔设置为 *Advanced* 时适用。                       |

### 性能

*与端口资源分配相关的设置。*

| 设置          | 描述                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ----------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **最大工作线程数** | 此端口上处理文件时从线程池中消耗的最大工作线程数。如果设置，则会覆盖 [Advanced Settings](/26.3/self-hosted/zh/getting-started/administration/settings/advanced-settings) 页面的 [Performance Settings](/26.3/self-hosted/zh/getting-started/administration/settings/performance-settings) 部分中的默认设置。 |
| **最大文件数**   | 分配给端口的每个线程发送的最大文件数。如果设置，则会覆盖 [Advanced Settings](/26.3/self-hosted/zh/getting-started/administration/settings/advanced-settings) 页面的 [Performance Settings](/26.3/self-hosted/zh/getting-started/administration/settings/performance-settings) 部分中的默认设置。       |

## 警报

*与配置警报相关的设置。*

在执行服务级别协议（SLA）之前，需要设置用于通知的电子邮件警报。默认情况下，知行之桥使用 [Alerts](/26.3/self-hosted/zh/getting-started/administration/settings/alerts) 选项卡上的全局设置。若要对此端口使用其他设置，请打开 **Override global setting** 开关。

默认情况下，错误警报处于启用状态，这意味着每当发生错误时都会发送电子邮件。若要关闭它们，请取消勾选 **Enable** 复选框。

输入 **Subject**（必填），然后可以选择输入以逗号分隔的 **Recipient** 电子邮件列表。

## SLA

*与配置服务级别协议（SLA）相关的设置。*

SLA 允许你配置流程中端口预期发送或接收的数量，并设置预期达到该数量的时间范围。当未满足 SLA 时，知行之桥会发送电子邮件警告用户，并将 SLA 标记为 *At Risk*，这意味着如果 SLA 很快仍未满足，它将被标记为 *Violated*。这使用户有机会介入并确定未满足 SLA 的原因，并采取适当措施。如果在风险期结束时仍未满足 SLA，则 SLA 会被标记为违规，并再次通知用户。

要定义 SLA，请打开 **Expected Volume** 开关，然后点击 **Settings** 选项卡。

!\[空 SLA 配置(/public/images/sla\_empty.png)

* 如果端口具有单独的发送和接收操作，请使用单选按钮指定 SLA 适用的方向。
* 在窗口的 **Expect at least** 部分：
  * 设置你期望处理的最小交易数（数量）
  * 使用 **Every** 字段指定时间范围
  * 指明 SLA 应何时生效。如果选择 **Starting on**，请填写日期和时间字段。
  * 勾选希望 SLA 生效的星期几。必要时使用下拉菜单选择 **Everyday**。
* 在窗口的 **Set status to 'At Risk'** 部分，指定何时应将 SLA 标记为有风险。
  * 默认情况下，只有 SLA 违规时才会发送通知。若要更改此行为，请勾选 **Send an 'At Risk' notification**。

以下示例显示了一个端口的 SLA 配置，该端口期望每周一至周五每天接收 1000 个文件。如果在时间段结束前 1 小时仍未收到 1000 个文件，则会发送有风险通知。

!\[SLA 配置示例(/public/images/sla\_defined.png)

<Note>
  必要时可以关闭 SLA 警报。这在维护窗口期间很有用。点击导航栏上的 **Settings**，然后转到 **Alerts > General Alerts**。点击平板和铅笔图标进行编辑，并取消勾选 **SLA Alerts** 设置。
</Note>

## 宏

在文件命名策略中使用宏可以提高组织效率和对数据的上下文理解。通过将宏合并到文件名中，可以动态地包含相关信息，例如标识符、时间戳和消息头信息，从而为每个文件提供有价值的上下文。这有助于确保文件名反映对组织重要的详细信息。

知行之桥支持这些宏，它们都使用以下语法：`%Macro%`。

| 宏                       | 描述                                                                                                                                       |
| ----------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ConnectorID             | 替换为端口的 ConnectorID。                                                                                                                      |
| Ext                     | 替换为端口当前正在处理的文件的文件扩展名。                                                                                                                    |
| Filename                | 替换为端口当前正在处理的文件的文件名（包括扩展名）。                                                                                                               |
| FilenameNoExt           | 替换为端口当前正在处理的文件的文件名（不带扩展名）。                                                                                                               |
| MessageId               | 替换为端口输出的消息的 MessageId。                                                                                                                   |
| RegexFilename:*pattern* | 将正则表达式模式应用于端口当前正在处理的文件的文件名。                                                                                                              |
| Header:*headername*     | 替换为端口正在处理的当前消息的目标消息头（`headername`）的值。                                                                                                    |
| LongDate                | 以长格式计算系统的当前日期时间（例如，2024 年 1 月 24 日星期三）。                                                                                                  |
| ShortDate               | 以 yyyy-MM-dd 格式计算系统的当前日期时间（例如 2024-01-24）。                                                                                               |
| DateFormat:*format*     | 以指定格式（`format`）计算系统的当前日期时间。有关可用的日期时间格式，请参阅[示例日期格式](/26.3/self-hosted/zh/scripting/date-formatters#date-formats-with-literal-characters)。 |
| Vault:*vaultitem*       | 计算指定保管库项目的值。                                                                                                                             |

### 示例

某些宏（例如 %Ext% 和 %ShortDate%）不需要参数，但其他宏则需要。所有带有参数的宏都使用以下语法：`%Macro:argument%`

以下是带有参数的宏的一些示例：

* %Header:headername%：其中 `headername` 是消息上消息头的名称。
* %Header:mycustomheader% 解析为输入消息上设置的 `mycustomheader` 消息头的值。
* %Header:ponum% 解析为输入消息上设置的 `ponum` 消息头的值。
* %RegexFilename:pattern%：其中 `pattern` 是正则表达式模式。例如，`%RegexFilename:^([\w][A-Za-z]+)%` 匹配并解析为文件名中的第一个单词，并且不区分大小写（`test_file.xml` 解析为 `test`）。
* %Vault:vaultitem%：其中 `vaultitem` 是 [vault](/26.3/self-hosted/zh/getting-started/administration/settings/global-settings-vault) 中项目的名称。例如，`%Vault:companyname%` 解析为存储在保管库中的 `companyname` 项的值。
* %DateFormat:format%：其中 `format` 是可接受的日期格式（有关详细信息，请参阅[示例日期格式](/26.3/self-hosted/zh/scripting/date-formatters#sample-date-formats)）。例如，`%DateFormat:yyyy-MM-dd-HH-mm-ss-fff%` 解析为文件上的日期和时间戳。

还可以创建更复杂的宏，如以下示例所示：

* 将多个宏组合在一个文件名中：`%DateFormat:yyyy-MM-dd-HH-mm-ss-fff%%EXT%`
* 包括宏之外的文本：`MyFile_%DateFormat:yyyy-MM-dd-HH-mm-ss-fff%`
* 在宏中包含文本：`%DateFormat:'DateProcessed-'yyyy-MM-dd_'TimeProcessed-'HH-mm-ss%`