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# Dynamics 365 端口配置

> 将知行之桥连接到 Dynamics 365 以进行数据集成和同步。

Dynamics 365 端口允许你通过向 Dynamics 365 推送或从中拉取数据，将 Dynamics 365 集成到数据流中。

## 核心功能

* 支持多种 Azure 身份验证方案的 Microsoft Dynamics 365 集成
* 用于数据操作的标准数据库端口操作（Select、Lookup、Upsert 和存储过程）

按照以下步骤将知行之桥连接到 Dynamics 365。

## 建立连接

要允许知行之桥使用 Dynamics 365 中的数据，必须首先建立到 Dynamics 365 的连接。有两种方式可以建立此连接：

* 将 Dynamics 365 端口添加到工作流中。然后在设置窗格中，点击**连接**下拉列表旁边的**创建**。
* 打开知行之桥**设置**页面，然后打开**连接**选项卡。点击**添加**，选择 **Dynamics 365**，然后点击**下一步**。

> [!NOTE]
>
> * 只有第一次创建连接时才需要登录过程。
> * 到 Dynamics 365 的连接可以被多个 Dynamics 365 端口重复使用。

请按照以下步骤完成创建连接：

1. 在**添加连接**模态中输入如下连接信息：

   * **名称** — 连接的静态名称。填入你期望的名称。
   * **类型** — 端口名称。此字段始终设置为 Dynamics 365。
   * **组织 URL** — Microsoft Dynamics 365 组织的 URL。
   * **版本** — Microsoft Dynamics 365 版本。支持以下版本：CustomerService、FieldService、FinOpsOnline、FinOpsOnPremise、HumanResources、Marketing、ProjectOperations 和 Sales。
   * **身份验证方案** — 用于连接的身份验证方案。选项包括 **AzureAD**、**AzureServicePrincipal** 和 **AzureMSI**。
   * **Azure 租户** — Microsoft Azure Active Directory 的租户 ID。
   * **OAuth 授权类型** — 用于获取令牌的授权类型（仅限 AzureAD 和 AzureServicePrincipal 身份验证方案）。选项包括 **Code**、**Client** 和 **Password**。
   * **OAuth 客户端 ID** — 帐户的客户端 ID。（仅限客户端授权类型。）
   * **OAuth 客户端密钥** — 帐户的客户端密钥。（仅限客户端授权类型。）

2. 如有必要，单击**高级**打开高级连接设置的下拉菜单。大多数情况下不需要这些设置。

3. 单击**连接**以确保知行之桥可以使用提供的信息连接到 Dynamics 365。如果发生错误，请检查所有字段并重试。

4. 单击**添加连接**以完成连接。

5. 从**配置**窗格的**设置**选项卡上显示的**连接**下拉列表中选择新创建的连接。

6. 单击**保存更改**。

## 选择一个操作

与 Dynamics 365 建立连接后，必须选择 Dynamics 365 端口将执行的操作。下表概述了每个操作及其在知行之桥工作流中的位置。

| 操作 | 描述 | 工作流中的位置 |
| - | - | - |
| [Upsert](/26.3/self-hosted/zh/connectors/dynamics-365/dynamics-365-upsert.md) | 插入或更新 Dynamics 365 数据。默认情况下，如果 Dynamics 365 中已存在记录，则使用输入提供的值对 Dynamics 365 中的现有数据执行更新。 | 结束 |
| [Lookup](/26.3/self-hosted/zh/connectors/dynamics-365/dynamics-365-lookup.md) | 从 Dynamics 365 检索值并将这些值插入流中已存在的知行之桥消息。 **Lookup 查询**决定端口将从 Dynamics 365 检索什么值。它应格式化为针对 Dynamics 365 表的 SQL 查询。 | 中间 |
| [Lookup 存储过程](/26.3/self-hosted/zh/connectors/dynamics-365/dynamics-365-lsp.md) | 将进入端口的数据视为存储过程的输入，然后将结果插入到流中的现有知行之桥消息中。 可以单击**测试 Lookup**模态中的**显示示例数据**按钮，为所选存储过程提供示例输入并预览结果。 | 中间 |
| [Select](/26.3/self-hosted/zh/connectors/dynamics-365/dynamics-365-select.md) | 从 Dynamics 365 检索数据并将其带入知行之桥。 可以使用**过滤器**面板向 Select 添加过滤器。这些过滤器的功能类似于 SQL 中的 *WHERE* 子句。 | 开始 |
| [执行存储过程](/26.3/self-hosted/zh/connectors/dynamics-365/dynamics-365-esp.md) | 将进入端口的数据视为存储过程的输入，然后将结果向下传递到工作流中。 可以单击**测试执行存储过程**模态中的**显示示例数据**按钮，为所选存储过程提供示例输入并预览结果。 | 中间 |

## 高级选项卡

**高级**选项卡上的许多设置是从你正在使用的数据源动态加载的，因此本文档不对其进行说明。

以下描述的选项适用于所有数据源。

### 消息

> [!NOTE]
>
> **保存至 Sent 文件夹**和**Sent 文件夹方案**设置已弃用，默认处于隐藏状态。只有先前已启用这些设置或将其配置为非默认值的端口才会显示它们。若要保留成功处理的文件副本，请在工作流中右键单击该端口，选择**显示成功路径**，然后将成功路径连接到[File 端口](/26.3/self-hosted/zh/connectors/file.md)。

| 设置 | 描述 |
| - | - |
| **保存至 Sent 文件夹**（已弃用） | 将端口处理的文件复制到 Sent 文件夹。默认禁用。保存到 Sent 文件夹中的文件不受静态加密保护。 |
| **Sent 文件夹方案**（已弃用） | 按所选时间间隔对 Sent 文件夹中的文件进行分组。仅在启用**保存至 Sent 文件夹**时适用。 |

### 高级设置

*高级设置* 是依赖任意数据库驱动（例如 Database、CData 和 API 端口）连接到各种数据源的端口的通用设置。

| 设置 | 描述 |
| - | - |
| **自动截断** | 启用后，端口自动截断超过允许限制的字符串或二进制列值。 |
| **命令超时** | 命令执行超时持续时间（秒）。 |
| **最后插入 ID 查询** | 提供一个查询，用于检索最后插入记录的自增 ID。 |
| **日志级别** | 端口生成的日志详细程度。当请求支持时，请将其设置为**调试**。 |
| **本地文件命名规则** | 用于为端口输出消息分配文件名的规则。可以在文件名中使用宏动态包含标识符和时间戳等信息。更多信息，请参见[宏](#宏)。 |
| **日志消息** | 选中后，端口将消息的副本保存在日志目录中消息的日志旁边。如果禁用此项，可能无法从**输入**或**输出**选项卡下载文件副本。 |
| **最大失败记录数** | 允许在插入期间失败的最大记录数，以使处理继续进行。默认值 0 表示任何错误都会导致输入消息被标记为错误，并且任何未提交的事务都会被回滚。值 -1 表示忽略所有错误，端口继续尝试插入后续记录。正值表示端口继续尝试插入记录，直到达到阈值。 |
| **输出文件格式** | 表示输出数据的格式。默认值（XML）使端口为每条处理的记录输出一个 XML 文件，同时可选地将多条记录合并为单一数据结构（取决于**最大记录数**的值）。CSV 和 TSV 选项以各自的文件格式输出数据。此选项不适用于包含子表的复杂表结构。 |
| **处理变更间隔单位** | 仅适用于 Select 操作。当**设置**选项卡**选择配置**部分的**高级**区域中选中了**使用列 *列名* 处理新记录或变更记录**时，此项控制如何解释**处理变更间隔**设置（例如小时、天或周）。有关此设置及以下两个设置的详细信息，请参见[仅处理新记录或变更记录](/26.3/self-hosted/zh/connectors/dynamics-365/dynamics-365-ac.md#only-process-new-or-changed-records)。 |
| **处理变更间隔** | 当**设置**选项卡**选择配置**部分中选中了**使用列 *列名* 处理新记录或变更记录**时，此项控制 知行之桥在第一次尝试时处理多少历史数据。例如，保留默认值 180（天）表示 知行之桥仅尝试处理过去 180 天内创建或修改的数据。 |
| **处理变更开始日期** | 当**设置**选项卡**选择配置**部分中选中了**使用列 *列名* 处理新记录或变更记录**时，此项控制要检索数据的开始日期。 |
| **重置历史记录** | 重置选中**使用列 *列名* 处理新记录或变更记录**时存储的缓存。 |
| **批量输入大小** | 如果数据源支持批处理，则批次中的最大查询数。 |
| **批次大小** | 批处理组中最大的批次消息数。 |
| **最大记录数** | 单个输出消息中包含的最大记录数。使用 -1 表示所有输出记录应放在单个文件中，使用 0 表示端口可根据配置的**输出文件格式**自行决定。默认情况下，XML 每个文件输出一条记录，平面文件格式将所有记录包含在一个文件中。 |
| **事务大小** | 事务中的最大查询数。 |
| **处理延迟** | 输入文件夹中文件处理延迟的时间（秒）。这是一个旧版设置。最佳做法是[使用 File 端口](/26.3/self-hosted/zh/flows/designing-a-flow.md#interacting-with-the-local-file-system)来管理本地文件系统，而不是使用此设置。 |
| **插入空值** | 未选中（默认）时，端口在构建 INSERT 和 UPDATE 语句时跳过空 XML 元素，导致数据库对 INSERT 语句使用默认列值，对 UPDATE 语句列值保持不变。选中时，端口在 INSERT 和 UPDATE 语句中包含空 XML 元素，使用空字符串作为列的值。 |
| **插入 Null** | 未选中（默认）时，端口在构建 INSERT 和 UPDATE 语句时跳过 null XML 元素（由 `xsi:nil="true"` 属性标识），导致数据库对 INSERT 语句使用默认列值，对 UPDATE 语句列值保持不变。选中时，端口在 INSERT 和 UPDATE 语句中包含 null XML 元素，使用 null 作为列的值。被视为 null 的情况有：`Not exist`、`<element/>`、`<element xsi:nil="true"/>`、`<element xsi:nil="true"></element>`、`<element null="true"/>`、`<element null="true"></element>`。 |
| **Lookup 缓存** | 勾选**启用 Lookup 缓存**以在直接对数据源执行查询之前先对本地缓存执行查询（当缓存未返回记录时）。未选中（默认）时，查询直接对数据源执行。以下 Lookup 缓存选项仅在勾选**启用 Lookup 缓存**时可用。 |
| **Lookup 缓存提供程序** | 指定用于连接缓存数据库的驱动程序。 |
| **Lookup 缓存连接字符串** | 设置后，端口使用此处指定的数据库进行缓存。 |
| **Lookup 缓存容差** | 指定端口查询数据源以刷新缓存的频率。与**容差单位**选项结合使用。 |
| **Lookup 缓存容差单位** | 选择**分钟**、**小时**或**天**。 |
| **日志子文件夹方案** | 指示端口按选定的时间间隔将文件分组到 `Logs` 文件夹中。例如，**每周**选项指示端口每周创建一个新子文件夹，并将该周的所有日志存储在该文件夹中。空白设置表示直接将所有日志保存到 `Logs` 文件夹中。对于处理大量事务的端口，使用子文件夹有助于保持日志有序并提升性能。 |

### 其他设置

*其他设置* 适用于特定使用场景。

| 设置 | 描述 |
| - | - |
| **其他设置** | 允许以分号分隔的列表形式配置隐藏的端口设置（例如，`setting1=value1;setting2=value2`）。正常的端口使用场景和功能不需要使用这些设置。 |

## 自动化选项卡

### 自动化设置

*与端口自动处理文件相关的设置。*

| 设置 | 描述 |
| - | - |
| **发送** | 到达端口的文件是否自动发送。 |
| **重试间隔** | 再次发送失败的文件之前等待的分钟数。 |
| **最大重试次数** | 端口处理文件的最大次数。是否成功基于服务器的成功确认。如果设置为 0，端口将无限次重试文件。 |
| **接收** | 端口是否应自动查询数据源。 |
| **间隔** | 自动查询尝试之间的间隔时间。 |
| **整点后分钟数** | 每小时计划的分钟偏移量。仅当上面的间隔设置为 *每小时* 时适用。例如，如果此值设置为 5，则自动化服务在 1:05、2:05、3:05 等时间下载。 |
| **时间** | 尝试应发生的时间。仅当上面的间隔设置为 *每天*、*每周* 或 *每月* 时适用。 |
| **日期** | 尝试应发生的日期。仅当上面的间隔设置为 *每周* 或 *每月* 时适用。 |
| **分钟数** | 尝试下载之前等待的分钟数。仅当上面的间隔设置为 *分钟* 时适用。 |
| **Cron 表达式** | 一个五位字符串，表示确定尝试发生时间的 Cron 表达式。仅当上面的间隔设置为 *高级* 时适用。 |

### 性能

*与端口资源分配相关的设置。*

| 设置 | 描述 |
| - | - |
| **最大工作线程数** | 从线程池分配给该端口处理文件的最大工作线程数。如果设置，将覆盖[高级设置](/26.3/self-hosted/zh/getting-started/administration/settings/advanced-settings.md)页面[性能设置](/26.3/self-hosted/zh/getting-started/administration/settings/performance-settings.md)部分的默认设置。 |
| **最大文件数** | 分配给端口的每个线程发送的最大文件数。如果设置，将覆盖[高级设置](/26.3/self-hosted/zh/getting-started/administration/settings/advanced-settings.md)页面[性能设置](/26.3/self-hosted/zh/getting-started/administration/settings/performance-settings.md)部分的默认设置。 |

## 告警选项卡

*与配置告警相关的设置。*

在执行服务级别协议（SLA）之前，你需要设置电子邮件告警通知。默认情况下，知行之桥使用[告警](/26.3/self-hosted/zh/getting-started/administration/settings/alerts.md)选项卡上的全局设置。若要为此端口使用其他设置，请开启**覆盖全局设置**。

默认情况下，错误告警已启用，这意味着每当发生错误时都会发送电子邮件。若要关闭，请取消选中**启用**复选框。

输入**主题**（必填），然后可选填入以逗号分隔的**收件人**电子邮件列表。

## SLA 选项卡

*与配置服务级别协议（SLA）相关的设置。*

SLA 允许你配置期望工作流中端口发送或接收的数据量，并设置期望在该时间范围内满足该数据量。知行之桥会在 SLA 未满足时发送电子邮件警告用户，并将 SLA 标记为\_风险中\_，表示如果 SLA 不久内仍未满足，将被标记为\_已违反\_。这给用户一个机会介入，确定 SLA 未满足的原因，并采取适当的行动。如果 SLA 在风险期结束时仍未满足，SLA 将被标记为已违反，并再次通知用户。

要定义 SLA，开启**预期数据量**，然后点击**设置**选项卡。

![空 SLA 配置](https://mintcdn.com/qiao/ilnLy7gsSdFqbKmI/public/images/sla_empty.png?fit=max\&auto=format\&n=ilnLy7gsSdFqbKmI\&q=85\&s=9cd47a4173ed889fe20ff78de28190be)

* 如果你的端口具有单独的发送和接收操作，请使用单选按钮指定 SLA 涉及的方向。
* 在窗口的**至少预期**部分：
  * 设置你期望处理的最小事务数（数据量）
  * 使用**每**字段指定时间范围
  * 指示 SLA 何时生效。如果选择**从...开始**，请填写日期和时间字段。
  * 勾选你希望 SLA 生效的星期几的复选框。如有必要，使用下拉菜单选择**每天**。
* 在窗口的\*\*设置状态为"风险中"\*\*部分，指定 SLA 何时应标记为风险中。
  * 默认情况下，在 SLA 违反之前不会发送通知。若要更改此设置，勾选**发送"风险中"通知**。

以下示例显示了一个为端口配置的 SLA，该端口预计每天周一至周五接收 1000 个文件。如果在时间段结束前 1 小时仍未收到 1000 个文件，则发送风险通知。

![SLA 配置示例](https://mintcdn.com/qiao/ilnLy7gsSdFqbKmI/public/images/sla_defined.png?fit=max\&auto=format\&n=ilnLy7gsSdFqbKmI\&q=85\&s=33e5282b3f7970e3e1fef056825d7772)

> [!NOTE]
>
> 如有必要，你可以关闭 SLA 告警。这在维护窗口期间很有用。在导航栏中点击**设置**，然后导航到**告警 > 常规告警**。点击铅笔图标进行编辑，并取消勾选 **SLA 告警**设置。

## 宏

在文件命名策略中使用宏可以提升组织效率并加深对数据的了解。通过在文件名中融入宏，你可以动态包含标识符、时间戳和消息头信息等相关信息，为每个文件提供有价值的上下文。这有助于确保文件名反映对你的组织重要的详细信息。

知行之桥支持以下宏，所有宏均使用以下语法：`%Macro%`。

| 宏 | 描述 |
| - | - |
| ConnectorID | 解析为端口的 ConnectorID。 |
| Ext | 解析为端口当前处理的文件的文件扩展名。 |
| Filename | 解析为端口当前处理的文件的文件名（含扩展名）。 |
| FilenameNoExt | 解析为端口当前处理的文件的文件名（不含扩展名）。 |
| MessageId | 解析为端口输出消息的 MessageId。 |
| RegexFilename:*pattern* | 对端口当前处理的文件的文件名应用正则表达式模式。 |
| Header:*headername* | 解析为端口当前处理消息上目标消息头（`headername`）的值。 |
| LongDate | 解析为系统当前日期时间的长格式（例如，Wednesday, January 24, 2024）。 |
| ShortDate | 解析为系统当前日期时间的 yyyy-MM-dd 格式（例如，2024-01-24）。 |
| DateFormat:*format* | 解析为系统当前日期时间的指定格式（`format`）。有关可用的日期时间格式，请参见[日期格式示例](/26.3/self-hosted/zh/scripting/date-formatters#date-formats-with-literal-characters)。 |
| Vault:*vaultitem* | 解析为指定保险库项目的值。 |

### 示例

有些宏（如 %Ext% 和 %ShortDate%）不需要参数，而其他宏需要参数。所有带参数的宏均使用以下语法：`%Macro:argument%`

以下是一些带参数的宏示例：

* %Header:headername%：其中 `headername` 是消息上消息头的名称。
* %Header:mycustomheader% 解析为输入消息上设置的 `mycustomheader` 消息头的值。
* %Header:ponum% 解析为输入消息上设置的 `ponum` 消息头的值。
* %RegexFilename:pattern%：其中 `pattern` 是正则表达式模式。例如，`%RegexFilename:^([\w][A-Za-z]+)%` 匹配并解析为文件名中的第一个词（不区分大小写，`test_file.xml` 解析为 `test`）。
* %Vault:vaultitem%：其中 `vaultitem` 是[保险库](/26.3/self-hosted/zh/getting-started/administration/settings/global-settings-vault.md)中某个项目的名称。例如，`%Vault:companyname%` 解析为保险库中存储的 `companyname` 项目的值。
* %DateFormat:format%：其中 `format` 是接受的日期格式（详情请参见[日期格式示例](/26.3/self-hosted/zh/scripting/date-formatters#sample-date-formats)）。例如，`%DateFormat:yyyy-MM-dd-HH-mm-ss-fff%` 解析为文件的日期和时间戳。

你还可以创建更复杂的宏，如以下示例所示：

* 在一个文件名中组合多个宏：`%DateFormat:yyyy-MM-dd-HH-mm-ss-fff%%EXT%`
* 在宏外部包含文本：`MyFile_%DateFormat:yyyy-MM-dd-HH-mm-ss-fff%`
* 在宏内部包含文本：`%DateFormat:'DateProcessed-'yyyy-MM-dd_'TimeProcessed-'HH-mm-ss%`


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